تتناول الحلقة قصة مشروع مانهاتن وهو مشروع صنع الحلفاء للقنبلة الذرية بقيادة روبرت أوبنهايمر في سباق التسلح ضد النازيين باعتبارها السلاح النهائي لحسم الحرب. أصر أوبنهايمر ان مشروعه يضم العلماء من كل الجنسيات والخلفيات لإنه مشروع علمي وأصر على وجود تبادل حر للأفكار والمعلومات لأن هذه الطريقة الوحيدة التي تؤكد الوصول للقنبلة. أزمة هذا الإصرار إنه سمح للعديد من العلماء المشاركين في مشروع مانهاتن أن يعملوا كجواسيس للسوفييت باختيارهم الواعي وأن يسربوا الأسلحة لهم، وهذا بسبب قناعتهم إن حتى لو تم الانتصار على النازي فامتلاك جهة واحدة لسلاح فتاك سيحولها لنازي جديد بينما امتلاك أكثر من جهة سيخلق حالة من التوازن.